Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, часто ложась спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже охота на демонов, запрещённая и опасная, стала способом выжить. В этом ему помогал Потита, странный демон с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита в последний момент слился с телом юноши, став его живым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: раны теперь заживали сами, а его руки и голова могли превращаться в ревущие пилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: угрюмого и молчаливого Аки, а также Пауэр — своенравную и буйную наполовину демона. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. Загадочная и холодная, она с первого взгляда покорила его сердце.